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韓國第一代化妝品店面臨轉型危機?

2018/11/8 — 18:22

作者製圖

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透過韓流帶動,整體韓國國內的營商環境,尤其在旅遊與零售產業這兩大範疇,都是過去十年間在營銷上受惠最顯著的韓國行業。只是 2015 年的一場韓國「新沙士」危機,還有 2016 年中開始因中韓兩國就「薩德導彈」部署而衍生外交風波,導致一直依賴中國旅客到韓國旅遊消費,支撐國內經濟動力的韓國多個產業,都開始陷入營運的寒冬期。雖然隨著 2017 年第二季開始中韓關係逐步回暖,旅遊業亦陸續復甦,只是整體經濟效益已不復數年前當中韓處於蜜月期時般興盛。

從瘋狂回到冷靜階段,當下韓國國內一些主要受旅客主導的零售行業,便慢慢浮現出經營困難的問題,近日最叫人關注的想必是曾經擁有「三萬億市場」美譽的韓國化妝品行業。上月有韓國媒體傳出第一代韓國化妝品品牌,歷史悠久並且擁有「可吃的化妝品」外號的「SKINFOOD」企業,因支不抵債問題而即將被迫在今年底前全面結業的消息,震驚韓國以至不少其他市場的消費者。這家早於 2004 年成立的韓國第一代化妝品公司,原來自 2014 年開始連續 4 年出現營業赤字,高達 318 億韓圜。近日,SKINFOOD 更因無法承擔向合作企業支付的 20 億韓圜貸款和向中小企業銀行的 29 億韓圜借貸,結果因財務管理危機被法庭接管。

SKINFOOD 面對的經營挑戰,絕不只是它們獨有,其實不少同樣是銷售單一品牌化妝品企業,它們旗下路邊店的銷路也不見得獨善其身。根據韓國 Money S 的網媒報導,雖然 2016 年韓國 10 大化妝品公司的路邊店,錄得了高達 3 萬 3 千多億韓圜的最高銷售總額紀錄,但過去數年卻好景不常,去年亦降至只有 2 萬 8 千億韓圜,而預計今年將進一步萎縮。這也是 SKINFOOD 近日遭法庭接管,並有可能成爲第 1 代韓國化妝品路邊店進入沒落期的一大象徵點。

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其實不單只是路邊店的銷售額,整體韓國前 10 大化妝品品牌的營業額,均比前一年減少,營業利潤也大幅下跌,甚或至出現赤字。韓國國內最大型的化妝品企業,AMOREPACIFIC 旗下的 Innisfree 去年銷售額與營業利益爲 6 千 4 百多億韓圜與 1 千億韓圜,與前一年相比分別下跌了 16% 和 45 %。另外,同一集團下的 Etude House,同樣它們去年的銷售額與營業利益,同比分別下降了 18% 與 84%。而 TONYMOLY 的營業利潤,去年更首次錄得負 8 億的負數數字。

因而,今天 SKINFOOD 要解決的不僅僅是自身的企業管理問題,而是對整個韓國化妝品行業,也得面對兩股來自新市場冒起的挑戰。若然它們都不能夠在當下品味與購買習性與十年前已大為不同的化妝品市場上提出革新的想法,今天我們每次路經明洞時,都能看到那些韓國化妝品品牌路邊店,開設了一整條猶如「化妝品街」的盛勢,將會在數年內成為韓國的歷史風景。

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來自網絡購物的新時代風氣,絕對是對那些開設在路邊的化妝品店,面對最大的營運挑戰。與十數年前的購物文化不同,現在不少韓國女性都不再以路邊實體店,作為她們選購化妝品的最主要途徑。她們大多都會先在網絡上,透過瀏覽那些網絡紅人對她們心儀的化妝品介紹,然後再親身走到實體店內作實體測試以後,最後多會在價格相比較便宜的網店買下她們所喜歡的產物。所以,今天那些設置在路邊上的化妝品店,已淪落為她們的「測試場所」,而不是消費者購買商品的地方。面對這樣的市場變化,有些企業已被迫作出營運策略調整,好像「THE FACE SHOP」已表明將會陸續取消路邊加盟店的銷售模式,轉攻網店為主。

另一個對路邊化妝品品牌店的衝擊,就是來自那些標榜擁有大量不同化妝品品牌種類選購的綜合性「美妝店」的市場迅速冒起。Olive Young、Lalavla 與 LOHBS 等等這類擁有多個品牌化妝品集中在一處銷售「美妝店」,迎合了當下大部份主流青年人購買化妝品時,由於對單一品牌的忠誠度不如上一代消費者高,反而喜歡逐一比較不同品牌化妝品的新購物心態,因而它們在銷售層面更能貼近時代變化。結果,數字反映了一切,現在韓國國內整體擁有 1 千 4 百多間「美妝店」,比 5 年前多增了 5 倍,而市場規模更比 8 年前多提升了 8 倍,達到 1 萬 7 千億韓圜。

不單只「THE FACE SHOP」將會決定與韓國「美妝店」Nature Collection 增加合作,把旗下的化妝品專門轉向那些多品牌網店出售,連巨擘 AMOREPACIFIC 更也於近周在首爾江南開設了新的升級美妝店「Aritaum Live」,提供數十種旗下各不同品牌的最新化妝品,供消費者選購。可見,傳統品牌的路邊店的經營模式,看來隨著「美妝店」的崛起,已步進倒數階段。

事實上,這個營運警號早於數年前已曾被敲響,只是因為過去數年間,因為大量中國旅客前來韓國,大舉以銀彈支撐著那些路邊店的生意,才延續了它們的命運,但卻拖延了它們改變的迫切性。今天泡沫破滅以後,如何推陳出新,找到新的銷售技倆,相信是左右今天位處韓國前 10 大化妝品品牌位置的企業,它們能否續命的關鍵。

 

參考與翻譯:https://goo.gl/e6WsGJ / https://goo.gl/BuwfXb
圖片來源:https://goo.gl/qJSB5L

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