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【繼續投資海外】長和系擬770億購澳洲能源基建 李澤鉅接掌後最大併購

2018/6/13 — 17:37

本地富商李嘉誠上月正式退任長和集團(001)主席,長子李澤鉅接任之後,長和繼續到海外併購的方向不變。長和系公司今日發出聯合公布,系內三公司擬合組財團,以129.8億澳元(約 771 億港元),收購澳洲上市的天然氣管道巨頭 APA Group 全部股權,若果成事,將會是李澤鉅上任主席後最大的海外收購計劃。

公告指出,長和系已向APA Group提交收購建議。至於APA則認為,長和作價符合股東最佳利益,會讓長江基建對公司進行盡職審查。

長和系公司今日發出聯合公布,確認由長江實業(1113)、長江基建(1038)及電能實業(006)組成的財團,就收購澳洲上市並擁有及經營能源資產及投資的 APA Group 全部已發行合訂證券,已提交具指示性、且無約束力的有條件建議。

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據建議,財團或長江實業建議通過協議安排方式,按每一份合訂證券 11 澳元的現金代價,收購 APA Group 100% 已發行合訂證券。作價較 APA Group 昨日收市價每股8.27 澳元有 33% 溢價,涉資 129.8 億澳元(約 771 億港元)。

長江基建牽頭

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通告指出,如建議落實進行,財團其他成員將尋求各自的股東批准,惟建議不會以取得股東批准為條件,因此長江實業可能會獨自進行無約束力建議,目前無法確定會否達成任何協議、會否提交正式具約束力建議或交易會否進行。

據 APA Group 發出的聲明,財團由長江基建牽頭,APA 認為作價符合股東最佳利益,而且已與長江基建簽訂保密協議,讓長江基建對其作非獨家的方式進行盡職審查。

APA Group 於澳洲證券交易所上市(股份代號:ASX: APA),在澳洲擁有天然氣管道等能源資產,是當地天然氣基建行業中的最大公司。

長和系近年多次於海外併購,於去年7月長實伙長建斥資414億元,收購歐洲能源企業 ista;同年長實亦以 164 億元收購加拿大建築設備公 Reliance。長和同時在香港出售不少資產,包括出售和電香港售固網業務,涉及144億元。長實集團去年11月,以 402 億元出售中環中心權益,為本港物業市場歷來最大宗成交。

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